Objetivo: orientar a configuração de usuários, equipes e permissões no CRM de forma simples e segura.
#permissão #usuários
1) Como chegar aqui
Menu: Gestão → Usuários → Usuários e Equipe
- Lápis (editar): altera dados e permissões do usuário.
- Foto do usuário: usada no site (página “Equipe”) e nos imóveis em que ele for agenciador.
- Coluna “Admin”: indica quem tem poderes totais no CRM.
Atenção: Usuário Admin tem acesso irrestrito e sobrescreve qualquer permissão individual. Use com parcimônia.
2) Conceitos‑chave
- Usuário: qualquer acesso ao CRM (corretor, admin, secretaria, gestor etc.).
- Equipe de vendas: agrupamento para filtros, relatórios e visibilidade de leads.
- Filial: vincula o usuário a uma unidade (impacta filtros e relatórios).
- Função (rótulo): Administrativo, Corretor, Gerente de Vendas, Gestor — não concede permissão por si só.
- Permissões: definem o que cada usuário pode incluir, editar, excluir e visualizar.
3) Cadastro/Edição – Campo a campo
Identidade e login
- Conta Google (Status: vinculada/não vinculada): permite login via Google (mais rápido e seguro).
- Nome, WhatsApp, E‑mail, CRECI (opcional).
- Login / Senha: credenciais locais do CRM.
- Enviar link de acesso: envia link para o usuário entrar/definir senha.
Redes sociais
- Instagram / Facebook / YouTube: exibidos no site (Equipe e, quando habilitado, na ficha do imóvel do agenciador).
Acessos do colaborador
- Admin: poder total (ignora os demais bloqueios).
- Mostrar no site: exibe o usuário na página “Equipe” e como agenciador nos imóveis dele.
- Mostrar proprietários: permite ver dados de proprietários.
- Bloquear proprietários sem agenciamento: restringe a visualização de proprietários apenas aos imóveis agenciados pelo usuário.
- Filial do Associado: selecione a filial/unidade do usuário.
- Função: rótulo informativo (não libera permissões por si só).
- Equipe de vendas: define a equipe do usuário (impacta filtros e regras de visibilidade).
4) Permissões por Módulo (Incluir / Editar / Excluir)
| Módulo | Incluir | Editar | Excluir |
|---|---|---|---|
| Imóveis | ☐ | ☐ | ☐ |
| Imóveis próprios | ☐ | ☐ | ☐ |
| Empreendimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Proprietários | ☐ | ☐ | ☐ |
| Clientes | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usuários | ☐ | ☐ | ☐ |
| Atendimentos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Características | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cidades | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bairros | ☐ | ☐ | ☐ |
Boas práticas:
- Para novatos, desmarque Excluir (evita perdas acidentais).
- Para terceirizados/temporários, restrinja Proprietários e Clientes.
- Use Imóveis próprios quando quiser permitir edição apenas do que o usuário agencia.
5) Permissões Avançadas (o que cada uma faz)
Configuração e visibilidade
- Configurações do Sistema: acesso às configurações gerais.
- Estatísticas da Imobiliária: gráficos e indicadores.
- Configurar Banners: gerencia banners do site.
- Disponibilizar Imóveis no Site: publicar/retirar imóveis do site.
- Disponibilizar no Top10: gerencia destaques/vitrine.
- Não Marca Placa do Imóvel: oculta/dispensa marcação de placa.
- Atualizar Imóveis: permite atualizar/refresh em massa ou por item.
Gestão de carteira e conteúdos
- Alterar Agenciador Imóveis: trocar o responsável do imóvel.
- Alterar Referências dos Imóveis: editar códigos/referências.
- Disponibilizar Imóveis em Portais: enviar/retirar anúncios nos portais.
- Configurar Portais: acessa credenciais, integrações e mapeamentos.
- Pode ver imóveis excluídos: mostra itens na lixeira/histórico.
Documentos e operações
- Imprimir Relatórios
- Imprimir Roteiro de Visita
- Imprimir Autorização de Venda
- Delegar Atendimentos: reatribuir leads/atendimentos.
- Configurar Pipe: estágios/regras do pipeline.
Leads, propostas e e‑mail
- Ver seus Leads
- Ver Todos os Leads
- Ver Todos Leads de Vendas / Aluguel
- Gerente Equipe ver somente leads da sua equipe
- Pode editar as senhas dos e‑mails / Pode excluir os e‑mails
- Pode ver todas as Propostas
Proteção de dados
- Ver Endereço Imóveis (que não for o agenciador): permite ver endereço completo mesmo sem ser o agenciador (recomendado manter desativo para novos usuários).
Regra de ouro: Admin = tudo permitido. Para os demais, aplique o princípio do menor privilégio.
6) Modelos prontos (recomendados)
A) Administrador (Direção/Proprietário)
- Admin: ativado.
- Todas as permissões liberadas, incluindo Configurações do Sistema e Configurar Portais.
B) Gerente de Vendas
- Admin: desativado.
- Módulos: Imóveis/Clientes/Atendimentos (Incluir/Editar). “Excluir” somente se necessário.
- Avançadas: Ver Todos os Leads, Ver todas as Propostas, Alterar Agenciador, Disponibilizar no Site/Top10, Delegar Atendimentos, Estatísticas.
- Configurações do Sistema e Configurar Portais: desativado.
- “Gerente ver somente leads da sua equipe”: ative se quiser restringir visão.
C) Corretor Pleno
- Admin: desativado.
- Módulos: Imóveis próprios (Incluir/Editar), Atendimentos (Incluir/Editar).
- Avançadas: Ver seus Leads, Imprimir Roteiro/Relatórios, Disponibilizar no Site (opcional), Ver Endereço de não agenciados (opcional).
- “Excluir”: desativado por padrão.
D) Corretor Novo / Terceirizado
- Admin: desativado.
- Módulos: Atendimentos (Incluir/Editar), Imóveis próprios (Editar).
- Avançadas: Ver seus Leads apenas.
- Mostrar proprietários: desativado.
- Bloquear proprietários sem agenciamento: ativado.
- Ver Endereço (não agenciador): desativado.
- Disponibilizar no Site/Portais/Top10: desativado.
- “Excluir”: desativado.
E) Secretaria / Pré‑Atendimento
- Admin: desativado.
- Módulos: Clientes/Atendimentos (Incluir/Editar).
- Avançadas: Delegar Atendimentos, Imprimir Relatórios/Roteiros, Ver seus Leads (ou Ver Todos se centralizar a triagem).
- Propriedade e Endereço de não agenciados: conforme política interna.
7) Boas práticas e segurança
- Menor privilégio: conceda só o necessário para a função.
- Sem “Excluir” para iniciantes.
- Proteja proprietários e endereços até ganhar confiança.
- Use Conta Google para logar (mais seguro e prático).
- Foto e redes valorizam a página da equipe e o cartão do imóvel.
- Revisão trimestral: audite logins, admins e permissões.
- Onboarding/Offboarding: revise senhas, equipes, portais e revogue acessos.
Checklist de Onboarding
- Foto, Nome, WhatsApp, E‑mail, CRECI
- Login/Senha ou “Enviar link de acesso”
- Filial + Equipe de vendas
- Função (rótulo)
- Permissões por módulo (sem “Excluir” no início)
- Permissões avançadas conforme perfil
- Mostrar no site (se aplicável)
- Teste de login e acesso a leads
Checklist de Offboarding
- Desativar usuário/remover credenciais
- Transferir Atendimentos e Imóveis
- Revogar acessos a e‑mail/portais
- Atualizar equipes e relatórios
8) Fluxos rápidos (passo a passo)
Cadastrar um novo corretor
- Gestão → Usuários → Usuários e Equipe → +.
- Preencha dados básicos e (opcional) vincule Conta Google.
- Defina Filial, Função e Equipe.
- Ajuste permissões (modelo “Corretor Novo”).
- Enviar link de acesso e testar o login.
Promover a Gerente
- Abrir o usuário e aplicar modelo “Gerente de Vendas”.
- Ativar “Ver Todos os Leads” (ou restringir à equipe).
- Liberar Alterar Agenciador, Delegar Atendimentos e Disponibilizar no Site/Top10.
Restringir acesso a proprietários
- Desmarcar “Mostrar proprietários”.
- Ativar “Bloquear proprietários sem agenciamento”.
- (Opcional) Desativar “Ver Endereço (não agenciador)”.
Exibir/ocultar usuário no site
- Usar o toggle “Mostrar no site” e garantir Foto + Redes preenchidas.
Vincular Conta Google depois
- Entrar no usuário e clicar em “Conta Google → Vincular”.
9) Perguntas frequentes
- O usuário não consegue imprimir relatórios. Verifique “Imprimir Relatórios” nas permissões avançadas.
- Ele não vê leads de outros. Ative “Ver Todos os Leads” (ou os pares Vendas/Aluguel).
- Equipe não aparece no site. Marque “Mostrar no site” e verifique Foto/Redes.
- O corretor vê endereços de imóveis que não agencia. Desative “Ver Endereço (não agenciador)” e mantenha “Bloquear proprietários sem agenciamento”.
- Admin não deveria estar bloqueado. Correto: Admin ignora os demais bloqueios. Para limitar, remova o Admin e ajuste permissões.
10) Glossário rápido
- Agenciador: quem cadastrou/gera a carteira do imóvel.
- Top10: vitrine/destaques do site.
- Pipe: pipeline/esteira de atendimento.
- Disponibilizar: publicar ou tornar visível (site/portais).
- Leads próprios: leads captados para o usuário (ou sua equipe/filial, conforme regra).
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